責任投資:鋒裕匯理資產管理的核心承諾

  

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善盡金融機構責任,是鋒裕匯理的創立宗旨,也是鋒裕匯理發展策略的核心承諾。這樣的承諾不只反映於我們的責任投資流程,更透過鋒裕匯理所發展的一系列解決方案而落實,協助投資人定義並落實他們的責任投資策略。

在地深耕ESG

鋒裕匯理資產管理秉持長期深耕台灣的承諾、深化ESG概念的責任投資與金融創新的理念,旗下鋒裕匯理投信特與國立政治大學商學院與國立中正大學管理學院合作,分別成立研究中心,目標乃成為台灣首屈一指的ESG投資與金融創新研究中心,開創台灣ESG投資、金融教育推廣與產學合作新藍圖,並推動台灣永續投資與金融創新人才培育計畫。

   

國立政治大學商學院

Amundi鋒裕匯理投資創新研究中心

「政大Amundi 鋒裕匯理投資創新研究中心」主任王儷玲教授表示,期許研究中心能成為全國最具特色的ESG 投資與創新研發基地,並結合鋒裕匯理資產管理集團與政大商學院的優秀人才,為台灣金融產業貢獻更多心力。研究中心將延攬跨院校學者專家與國內外顧問委員,以進行相關研究發展。

國立中正大學管理學院-

Amundi鋒裕匯理永續投資研究中心

「中正Amundi 鋒裕匯理永續投資研究中心」主任鎮明常教授指出,中正大學為台灣名列前茅的研究型大學,旨在為學生提供豐厚的實務技能和理論知識,並致力於提升各領域研發實力。本次研究中心提供人才凝聚、合作研究和實驗學習等多樣機會,使學生深入瞭解永續投資發展並投入相關研究。

永續旅程專區

鋒裕匯理ESG分析標準 - 公司治理因素

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鋒裕匯理ESG分析標準 - 社會因素

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鋒裕匯理ESG分析標準 - 環境因素

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了解我們淨零排放的目標與承諾

鋒裕匯理對ESG的承諾與重要里程碑

2分鐘快速了解什麼是責任投資

與鋒裕匯理攜手邁向更盡責與美好的未來

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鋒裕匯理資產管理 善盡職責的投資夥伴

ESG先驅

最早簽署聯合國責任投資原則(PRI)公司之一

超過11,0001  

家發行商符合ESG標準

7,980億歐元1

責任投資管理規模

鋒裕匯理資產管理是全球最大資產管理公司之一,總資產管理規模逾1.8兆歐元1,管理資產皆排除違反國際法律與公約的公司與國家。目前責任投資管理規模更是高達7,980億歐元1

連續5年榮獲責任投資及永續投資類評比第1名2

2020年再次榮獲PRI最高A+評等, 且所有參與項目皆獲A+評分3,累計連續6年獲得A+殊榮

ESG就是我們的使命

鋒裕匯理資產管理,責任投資的實踐者

  • 頂尖一流的投資專業:專業是鋒裕匯理創建的基礎,同時更累積了長達 10 多年的 ESG 分析歷練。
  • 持續演進的投資方法:從工具到方法論,時時整合各種新興 ESG 議題。
  • 全面而完備的 ESG 分析體系:實際的投資解決方案與客製化的投資設計。
  • 具體而可靠的投資方案提供者:同時橫跨不同資產類別與金融市場。

                     

鋒裕匯理資產管理,您的責任投資專家

  • 宣導並捍衛您的投資理念,透過積極主動的參與,爭取更廣泛的股東支持。
  • 拓展並延伸您的投資範疇,藉由支援供需與創造新市場,預約豐碩成果。
  • 量身打造的ESG投資專業,鋒裕匯理資產管理專業團隊掌舵,從主動投資到被動投資,不論什麼資產類別,都能使命必達。
  • 推動並促進實質且具體的改革,借助我們的投資規模優勢,積極參與並促成企業改革。

 

資料來源 :  鋒裕匯理投信整理,資料日期:2021/6/30。1.資料來源 : 鋒裕匯理投信,資料日期:2021/6/30。 2.資料來源 : EXTEL,資料日期:2019/6。頒獎機構 : EXTEL,EXTEL為歐洲獨立公司,負責整個歐洲投資行業的品質調查與評估,得獎期間為2015-2019年。  3.鋒裕匯理資產管理參與評分項目包含策略與公司治理、上市股票-整合、上市股票-積極所有權、固定收益-主權、超國家機構、國際組織、固定收益-金融業、固定收益-非金融業以及私募基金,所有項目於2020年皆榮獲A+評分。

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對所有投資人的承諾

對所有投資人負責

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鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 總機:+886 2 8101 0696

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用( 含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書( 或中譯本) 或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。

基準日為每月最後一個營業日,除息日為每月第一個營業日;只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有,即可領取當月配息;基金配息之年化配息率計算公式為:每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值*12*100%= 年化配息率;每單位配息金額÷ 除息日前一日淨值*100%= 當月配息率;年化配息率為估算值;當月含息報酬率係以Lipper 系統計算之含息累積報酬率( 假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則,惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金進行配息前,未先扣除行政管理相關費用。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,最近12 個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可向總代理人查詢;或參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。配息資料來源:Amundi Asset Management,Lipper,原幣計價。

基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場,且不得超過該基金淨資產價值20%,故基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動,投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。

可轉換公司債具有股債雙重特性,因此,投資人需同時考量股債雙重風險,包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。
依金融監督管理委員會規定,基金投資於符合美國Rule 144A規定之債券得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十。該債券屬私募性質,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響基金之淨資產價值,此外,因較可能發生流動性不足,或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險,或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於基金時,宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間,留意相關風險。

境內基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位,如投資人以非境內基金計價幣別之貨幣換匯後申購境內基金者,須自行承擔匯率變動之風險。境內基金N 2 類型各幣別計價受益權單位及N D 類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱公開說明書。

B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用( 手續費),然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格,兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付 1% 的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定,分銷費係按月累計,以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準,每年最高 1%。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明,則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management,或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更,且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書,亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求,凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求,若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格,均屬違法行為。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】