社會責任投資與道德金融

您希望您的儲蓄更加有意義嗎?想要鼓勵可持續發展和社會企業?這就是東方匯理選擇社會責任投資與道德金融的標準。

 投資的雙重目標:社會責任和基金績效

有兩種投資類型既能促進可持續發展,也能回應社會帶來的挑戰,它們分別是社會責任投資(SRI)和道德型投資。

社會責任投資:促進可持續發展

  • 對抗全球暖化問題、反貪污腐敗、爭取人權;我們的社會責任投資基金投資於在各自行業的環境、社會和管治方面表現最優秀的公司。
  • 我們提供的社會責任投資基金涵蓋了所有風險類別,包括債券、股票和貨幣市場,並用作多元化基金。 

 

東方匯理是首家提供社會責任投資方案並獲得法國標準化協會(AFNOR)認證的財富管理專家。

道德型儲蓄:讓您參與可衡量社會影響的金融投資

  • 道德型儲蓄所資助的企業因其出色的社會價值而被挑選。這些企業在全世界透過培訓、招聘、提供住房及醫療保險來幫助人們提高日常生活質素。
  • 在東方匯理管理之基金的社會影響報告中,您會找到我們關於資助計劃的資訊、所創造的就業機會、獲提供住房及醫療保險的受益人名單等。
  • 我們所有的道德型基金都經由 Finansol 認證,該認證保證了投資的道德地位和透明度。

東方匯理社會責任投資與道德金融的優勢

首家

於法國市場推出社會責任投資產品的公司,管理780億美元的資產1

在45個

社會責任投資以及道德型基金中根據自己的需要進行選擇1

第二家

推出社會責任儲蓄的資產管理公司2,管理近10億美元的資產1

1. 東方匯理集團資料,截至2014年9月30日。資料可能會隨時間而改變。

2. Finansol,2014年:社會金融專題報告(Focus on social finance)。

《東方匯理投顧   獨立經營管理》│(104) 金管投顧新字第002

本境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢( http://www.fundclear.com.tw )。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市之有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可於本公司網站查詢( http://www.amundi.com.tw )。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占投資組合過高之比重。。

東方匯理投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測及個別股票績效表現不必然代表其未來績效。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風 險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充 分瞭解新興市場風險與特性。東方匯理證券投資顧問股份有限公司  台北市敦化北路167號14樓  電話:(02)2717-7311