關於綠債的10堂課

2021/11/30 星期二

關於綠債的10堂課 - #1變種病毒再進化 好債加綠高防護

新型新冠變種病毒Omicron日前在南非發現,各國憂心其感染力超過Delta,引發全球金融市場大震盪。美國輝瑞(Pfizer) 藥廠表示,開發對抗Omicron的新疫苗可能需要100天,以確認新變種是否為逃逸變異株,並調整現有疫苗。

好債「加綠」升級守護力

面對來勢洶洶的病毒株,不只疫苗須防護升級,更需以「好債」強化資產守護力。以投資等級債為例,⻑期趨勢向上,波動度較低,適合做為⻑期持有的核⼼資產部位。根據2013年前次QE退場的經驗,QE實際減碼至退場期間,美元投資等級債上漲5.12%,退場後三年漲幅亦有6.62%,顯示投資等級「好債」的防護實力(資料來源:理柏,資料日期:2021/10/31。Barclay US Aggregate Bond Index,QE減碼至退場:2013/12/31-2014/10/31,QE退場後三年:2014/10/31-2017/10/31)。

而相對抗震、聚焦投資等級債的綠色債券,加碼升級守護投資組合的實績更是有目共睹。近2年來投資等級綠色債券的年化波動率(4.71%) 只有投資等級公司債(7.16%)的66折,較投資等級好債更適合做為⻑期核心資產部位(資料來源:理柏,MSCI Global Green Bond TR USDH、ICE BofAGlobal Corporate TR USDH,資料日期:2021/10/31)。

升級您的資產守護力,無須再等100天且刻不容緩!現在正是布局綠色投資等級債的最佳時機,無論升息或疫情都能展現更佳保護力。根據理柏資料,升息初期,綠色投資等級債漲幅達11.37%,領先投資等級債(9.64%);Covid以來,綠色投資等級債(8.54%) 同樣優於投資等級債(6.66%) (資料來源:理柏,MSCI Global Green Bond Index TR Hedged、Barclay Global Aggregate TR hedged Index,資料日期:2021/8/31) 。

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*資料來源:投信投顧公會,資料日期:2021/11。**資料來源:2021年6月出版之IPE《400大資產管理公司》,資料日期為2020年12月之資產管理規模。


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