全球經濟2020年的展望普遍下調,然而新興市場整體基本面仍相對優異。我們預期新興與已開發市場的GDP世界占比差距將逐漸拉大 。
資料來源: IMF,Amundi預估(2019至2024年),截至2019/10/31。
新興市場債券利率水準優於已開發市場,美國聯準會鴿派立場,全球各國通膨壓力不高皆提供新興市場債券良好的表現環境。
資料來源:Amundi Asset Management,EPFR Global, JPMorgan,2019代表2019年YTD,資料截至 2019/10/31。
歷史數據顯示,長期投資新興市場債券若達五年期限,正報酬機率高達100%,平均報酬率達46.5%,是能同時兼顧勝率與報酬的潛力市場。
資料來源: Lipper,以美元計算,完整計算期間:2002/5/31-2019/10/31。新興市場債係指JP Morgan EMBI全球分散指數。投資人無法直接投資該指數,本資料僅為市場歷史數據統計之說明,非基金績效表現之預測,亦非基金報酬之保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
*3年滾動報酬之計算始點係指自2002/5/31至2016/10/31,於每月月底進場投資指數三年之績效樣本,合計共有174個樣本數,其中共有171個為正報酬,故此期間內三年滾動投資之正報酬機率為99.1%,至於全數174個樣本之平均績效為26.7%。4年滾動報酬之計算始點係指自2002/5/31至2015/10/31,於每月月底進場投資指數四年之績效樣本,合計共有162個樣本數,其中共有162個為正報酬,故此期間內四年滾動投資之正報酬機率為100%,至於全數162個樣本之平均績效為36.4%。5年滾動報酬之計算始點係指自2002/5/31至2014/10/31,於每月月底進場投資指數五年之績效樣本,合計共有150個樣本數,其中共有150個為正報酬,故此期間內五年滾動投資之正報酬機率為100%,至於全數150個樣本之平均績效為46.5%。以上績效皆以美元計算。
美元為主 以美元等強勢貨幣為主
靈活配置 同時掌握主權債及公司債
多元選擇 多元計價級別與前後收級別皆備
分散投資 廣泛分散數十個國家與數百檔投資標的
資料來源: 鋒裕匯理投信,2019/10/31。
*Amundi Asset Management、鋒裕匯理投信,資產管理規模截至2019/9/30,以歐元對美元匯率1.11計算。
** 團隊管理的新興市場強勢貨幣策略獲得晨星五星評級。晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估,晨星星號評級分為 1 顆星至 5 顆星,星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。
晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級,評級資料截至 2019/9/30 。
帳戶幣別 | 新台幣/美元/人民幣/澳幣/南非幣 | ||
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海外顧問 | Amundi (UK) Limited | ||
保管銀行 | 玉山商業銀行 | ||
買回開始日 | 自成日之日起九十日後 | ||
風險等級 | RR4 | ||
級別 | 累積 (A2, N2) / 月配息 (AD, ND) | ||
經理費 | 1.8% | 保管費 | 0.26% |
帳戶幣別 | 新台幣/美元/人民幣/澳幣/南非幣 |
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海外顧問 | Amundi (UK) Limited |
保管銀行 | 玉山商業銀行 |
買回開始日 | 自成日之日起九十日後 |
風險等級 | RR4 |
級別 | 累積 (A2, N2) / 月配息 (AD, ND) |
經理費 | 1.8% |
保管費 | 0.26% |